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内衣行业发展趋势:“她经济”力量不可忽视

编辑:SunHing | 时间:2022-11-28

从社会角度来看,女性人口红利为内衣行业带来良好的市场前景。近十年间,中国女性人口数量从2012年的66262万人增加至2021年的68949万人,并稳定在约6.8-6.9亿人之间,这为内衣市场奠定了良好的人口基础。

2015年—2026年,全球及中国内衣行业现状如何?内衣行业发展趋势如何?下面的几组数据可供行业参考。

全球及中国内衣行业现状

1、市场规模

从全球及中国的内衣市场规模来看,根据Euromonitor数据显示,2021年全球内衣零售额达到1202亿元,中国市场零售额404亿元。Euromonitor预计2026年中国内衣零售值将达491.6亿美元,2021-2026年CAGR为4.0%。

2015-2026年全球及中国内衣市场规模(十亿美元)资料来源:Euromonitor,华经产业研究院整理

2、市场结构

从国内市场结构来看,女性内衣市场为国内内衣行业主要市场。据统计,2021年女性内衣市场规模达到1803.4亿元,男性内衣市场规模为713.3亿元。

2016-2026年中国内衣市场规模结构资料来源:公开资料整理

3、人均消费数量

从各地区人均消费数量来看,中国人均内衣消费数量低于大多数发达国家。相关数据显示,2021年中国内衣人均消费量为3.3件,相比于美国人均消费9.6件还存在一定差距。

2021年全球各地区人均内衣消费数量资料来源:公开资料整理

内衣行业竞争格局

1、行业集中度

从行业集中度来看,相比于发达国家内衣行业集中度,国内行业格局较分散。相关数据显示,2020年中国女性内衣CR10及男性内衣CR10分别为12%、7%,远低于美国的71%和95%。

2020年各国家内衣行业集中度情况资料来源:公开资料整理

2、代表企业销售情况

从企业销售情况来看,根据天猫销售数据显示,2021年天猫淘宝内衣市场TOP10品牌中,传统品牌如南极人、猫人、恒源祥销售表现良好,但增长乏力,南极人的销售增长率仅为-44%,猫人为-2.0%。而新锐品牌如Ubras、蕉内、有棵树、内外则增长力度强劲,同比增速均超60%。

2021年天猫淘宝内衣市场TOP10品牌情况概览资料来源:天猫,公开资料整理

内衣行业发展趋势

中国内衣行业未来发展趋势主要体现在内衣市场品类细分化、新锐网生品牌崛起、线上渠道更受消费者青睐及女性消费观念改变带来的内衣新选择趋势。

品类细分化。当前由于消费者对于内衣品质的追求增高,内衣市场因为消费者更加开放和自信的消费态度而发展壮大,内衣行业开始向更加精细化的方向。另一方面,随着产业新一轮淘汰升级,发展市场由粗放化到细分化发展的趋势的确必不可免。中国内衣业对于品牌内涵的增强还有极大进步空间,未来强化品牌、概念性经销将得到重视。

新锐网生品牌崛起。近年来,中国新锐内衣品牌崛起,通过内容营销、明星代言等方式触达年轻消费者。此外,部分网生内衣品牌的销售渠道已实现了从线上向线下拓展,更容易接触到年轻化、时尚化、个性化的内衣消费群体。相对于传统内衣企业,新锐内衣品牌的产品迭代能力也较强,不断产出新颖的款式,导致消费者具有更高的忠诚度及复购率。

线上渠道更受消费者青睐。目前,集中在不同女性内衣细分领域的网生品牌迅速崛起,成为资本关注的焦点。得益于互联网基因,克服了尺码选购难、退换货品难等问题,无尺码内衣更加有利于消费者在线上进行选购并形成购买决策。

女性消费观念改变。在女性自我意识觉醒程度提高的情况下,越来越多女性开始重视自身的需求和自我的愉悦,不再憧憬“讨好异性”的内衣品牌。内衣市场品类不断细分,无痕内衣、大胸内衣、运动内衣、无尺码内衣等均出现代表性品牌,且大多以舒适作为主打卖点,容易吸引消费者为“自在舒适”买单。

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